«Μαύρα σύννεφα» συγκεντρώνονται πάνω από τον ρωσικό τομέα σιτηρών

Η ρωσική χειμερινή συγκομιδή σιτηρών το 2025 προβλέπεται να είναι η χειρότερη των τελευταίων 23 ετών. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ευθύνονται εν μέρει, αλλά οι περισσότερες ενδείξεις δείχνουν την έναρξη μιας συστημικής κρίσης στη βιομηχανία σιτηρών. 

Το ποσοστό των χειμερινών καλλιεργειών σε κακές συνθήκες εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 38%, ανέφερε η ProZerno, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα τη Μόσχα της Ρωσίας, επικαλούμενη στοιχεία του Υδρομετεωρολογικού Κέντρου. Μόνο το 31% των καλλιεργειών είναι σε καλή κατάσταση, έναντι 74% πριν από ένα χρόνο.  

«Ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο άσχημα», υποστήριξαν οι αναλυτές της ProZerno. 

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι αποδίδουν τη σημερινή δυσχερή θέση της βιομηχανίας σιτηρών σε σοβαρές καιρικές ανωμαλίες, ιδίως στην ξηρασία του καλοκαιριού και του φθινοπώρου. Σε ορισμένες ρωσικές περιοχές, δεν υπήρξε καθόλου βροχή από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, κατάσταση που δεν έχει συμβεί στην πρόσφατη μνήμη. Της ξηρασίας προηγήθηκαν παγετοί του Μαΐου, οι οποίοι έπληξαν περίπου το ένα τρίτο της ρωσικής γεωργικής γης και κόστισαν στη χώρα περίπου το 10% της θερινής συγκομιδής.  Ωστόσο, οι προκλήσεις δεν περιορίζονται μόνο στις καιρικές συνθήκες. 

Η Ρωσική Ένωση Σιτηρών (RGU) πιστεύει ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αποσπούν την προσοχή από το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι η απότομη τεχνολογική παρακμή στη ρωσική βιομηχανία σιτηρών. 

«Κάθε φορά που υπάρχει αναταραχή στην αγορά, όλοι επικαλούνται τον κακό καιρό», δήλωσε ο Arkady Zlochevsky, πρόεδρος της RGU.

Αρκετοί παράγοντες αναμένεται να πλήξουν τη ρωσική παραγωγή σιτηρών το επόμενο έτος, σχεδόν όλοι από τους οποίους είναι ανθρωπογενείς. Ένας παράγοντας είναι ότι οι Ρώσοι αγρότες υποφέρουν από την έλλειψη σπόρων υψηλής ποιότητας στην αγορά.

Τον Ιανουάριο του 2024, η ρωσική κυβέρνηση επέβαλε ποσόστωση εισαγωγής σπόρων από χώρες που θεωρούνται μη φιλικές. Αν και οι δυτικοί σπόροι εξακολουθούν να είναι διαθέσιμοι στη χώρα, η κίνηση αυτή επέφερε βαρύ πλήγμα στη ρωσική βιομηχανία σιτηρών. 

«Πήγα σε διάφορα αγροκτήματα, κοιτάζοντας τα χωράφια που είχαν σπαρθεί με (σπόρους) ξένης γενετικής και τους εγχώριους σπόρους μας», δήλωσε ο Ζλοτσέφσκι. «Είναι ξεκάθαρο με γυμνό μάτι ότι οι εγχώριοι χάνουν σε απόδοση και παραγωγικότητα». 

Επιπλέον, οι ποσοστώσεις εισαγωγής έπεσαν στα χέρια μόνο εταιρειών που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με εισαγωγές σπόρων στη χώρα, παραδέχθηκε ο Zlochevsky. 

Μια τέτοια κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους χειραγώγησης των τιμών. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές των σπόρων σιτηρών εκτοξεύτηκαν στη Ρωσία σε όλους τους τομείς το 2024. Για παράδειγμα, οι τιμές της ελαιοκράμβης αυξήθηκαν κατά 32% τους τελευταίους 12 μήνες και ανήλθαν σε 36.900 ρούβλια (370 δολάρια) ανά τόνο τον Ιούλιο του 2024. 

Τα τελευταία χρόνια, το επίπεδο της τεχνολογίας της ρωσικής βιομηχανίας σιτηρών έχει σταδιακά επιδεινωθεί, μια επικίνδυνη τάση που έχει σωρευτικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το RGU, το τεχνολογικό επίπεδο άρχισε να επιδεινώνεται το 2021, όταν η ρωσική κυβέρνηση εισήγαγε εξαγωγικό δασμό στα σιτηρά. Ωστόσο, οι σχετικά καλές καιρικές συνθήκες το 2022 και το 2023 μείωσαν τον αντίκτυπο του προβλήματος αυτού. 

Το 2024 δεν συνέβη τίποτα δραματικό με τις καιρικές συνθήκες, επισήμανε ο Zlochevsky.  

«Οι επαναλαμβανόμενοι παγετοί δεν είναι κάτι καινούργιο και συμβαίνουν τον Μάιο τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε χρόνια», είπε. «Οι περιφερειακές ξηρασίες δεν είναι επίσης καθόλου ασυνήθιστες, αλλά ο αντίκτυπος αυτών των γεγονότων ήταν πολύ ισχυρότερος αυτή τη φορά, επειδή οι αγρότες άρχισαν να εξοικονομούν χρήματα για τεχνολογίες». 

Οι Ρώσοι αγρότες αποφεύγουν να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό και μηχανήματα, επικαλούμενοι τις αβέβαιες οικονομικές συνθήκες και το υψηλό κόστος δανεισμού. 

Κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2024, οι πωλήσεις γεωργικών μηχανημάτων στη Ρωσία μειώθηκαν κατά 16,5% σε 167,5 δισεκατομμύρια ρούβλια (1,6 δισεκατομμύρια δολάρια), ανέφερε η Ρωσική Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικού Εξοπλισμού Rosspetsmash. Οι εξαγωγές μειώθηκαν επίσης κατά 10% σε 14,1 δισεκατομμύρια ρούβλια (140 εκατομμύρια δολάρια). 

Η Rosspetsmash κατήγγειλε ότι οι αποθήκες των εμπόρων είναι γεμάτες τόσο με εισαγόμενο όσο και με τοπικά κατασκευασμένο εξοπλισμό. Η απόφαση της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας να ανεβάσει το βασικό επιτόκιο στο 21% κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2024 κατέστησε τα εμπορικά δάνεια ουσιαστικά απρόσιτα για τους Ρώσους αγρότες.

Κατά συνέπεια, η ρωσική παραγωγή θεριζοαλωνιστικών μηχανών σιτηρών θα μειωθεί κατά 18% και των τρακτέρ κατά σχεδόν το ένα τέταρτο το 2024, υπολόγισε η Rosspetsmash. 

Ακόμη και πριν από την τρέχουσα κρίση, το τεχνολογικό επίπεδο της ρωσικής βιομηχανίας σιτηρών ήταν σχετικά χαμηλό, δήλωσε ο Ανατόλι Νεσμιγιάν, ένας Ρώσος δημοσιογράφος. Ο αριθμός των τρακτέρ στη χώρα ανά εκτάριο γεωργικής γης ήταν διπλάσιος σε σύγκριση με τη Λευκορωσία και πολύ κάτω από το επίπεδο των ανεπτυγμένων χωρών. Το ζήτημα αναμένεται να γίνει πιο πιεστικό με την πάροδο του χρόνου. 

«Το χαμηλό επίπεδο εκμηχάνισης εκτός από τον άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή πλήττει επίσης την ποιότητα του εδάφους, το οποίο αρχίζει να υποβαθμίζεται γρήγορα», δήλωσε ο Nesmiyan. 

Επιπλέον, η ρωσική βιομηχανία σιτηρών υπέστη απότομη πτώση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 

Το ρωσικό υπουργείο Γεωργίας εκτιμά ότι η μέση κερδοφορία στη βιομηχανία σιτηρών είναι στο σχετικά άνετο 17%, αλλά οι αγρότες σιτηρών πιστεύουν ότι το ποσοστό αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, καθώς έχουν βιώσει σημαντική πτώση της κερδοφορίας τα τελευταία χρόνια. 

Σύμφωνα με το RGU, η μέση επιχειρηματική κερδοφορία στον κλάδο έπεσε στο 4,9% το 2024 από 27,8% το 2020. Η παραγωγή σιταριού, η οποία δημιούργησε ρεκόρ κερδοφορίας 32,5% το 2020, φάνηκε να είναι ζημιογόνος φέτος.

Η αδύναμη κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι ο βασικός παράγοντας που οδηγεί στην πτώση των επιδόσεων του κλάδου. 

«Στην προσπάθειά τους να μειώσουν το κόστος, οι αγρότες κατέφυγαν στην απλοποίηση των τεχνολογιών», δήλωσε ο Alexander Korbut, ανεξάρτητος αναλυτής της ρωσικής βιομηχανίας σιτηρών. 

Εκτός από τη στήριξη σε παλαιότερα μηχανήματα, οι αγρότες μείωσαν τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών μέσων και στράφηκαν σε φθηνότερους, χαμηλότερης ποιότητας σπόρους. 

«Τα φυτά που καλλιεργήθηκαν με τη χρήση απλουστευμένων τεχνολογιών ήταν λιγότερο ανθεκτικά στις ακραίες καιρικές συνθήκες», δήλωσε ο Korbut, εξηγώντας τις δυσοίωνες προβλέψεις για τη χειμερινή συγκομιδή του 2025. 

Η ρωσική βιομηχανία σιτηρών έχει εισέλθει σε έναν φαύλο κύκλο, όπου η χαμηλή κερδοφορία οδηγεί σε μείωση των επενδύσεων και της αποτελεσματικότητας, γεγονός που ασκεί πρόσθετη πίεση στην κερδοφορία, ανέφεραν οι αναλυτές. 

«Η κερδοφορία στον τομέα των σιτηρών δεν είναι κατάλληλη και δεν υπάρχουν προοπτικές για την αύξησή της στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Alexander Nezhenets, εκπρόσωπος της ρωσικής εταιρείας σιτηρών Progress.

Με τα «μαύρα σύννεφα» να σχηματίζονται πάνω από τη ρωσική βιομηχανία σιτηρών, είναι δύσκολο να δούμε μια ασημένια επένδυση. Η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα σηματοδότησε την πρόθεσή της να ωθήσει το βασικό επιτόκιο ακόμη υψηλότερα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου στα τέλη Δεκεμβρίου, σε τουλάχιστον 23%. Από το 2025, οι ρωσικές εταιρείες σιτηρών θα υπόκεινται σε εταιρικό φόρο 25%, έναντι 20% τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η ρωσική κυβέρνηση αγωνίζεται να βοηθήσει τον επιβαρυμένο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.   Το κόστος παραγωγής αναμένεται να αυξηθεί σε όλους τους τομείς. 

Σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τις απώλειες, οι Ρώσοι αγρότες στρέφονται σε εναλλακτικές καλλιέργειες. Το 2024, η φυτεμένη έκταση σιταριού μειώθηκε κατά 1,2 εκατομμύρια εκτάρια, ενώ η δημοτικότητα των ρεβιθιών και των φακών - ασυνήθιστες επιλογές για τους Ρώσους καλλιεργητές σιτηρών - αυξήθηκε κατά 68%. 

Ωστόσο, ο Korbut δήλωσε ότι αυτή η λύση μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε ορισμένο βαθμό, πράγμα που σημαίνει ότι οι Ρώσοι αγρότες δεν μπορούν να στραφούν μαζικά σε εναλλακτικές καλλιέργειες λόγω έλλειψης ζήτησης. 

Παρόλα αυτά, η μείωση της αποτελεσματικότητας και η φθίνουσα κερδοφορία δεν είναι οι μόνοι βασικοί παράγοντες που προκαλούν χάος στη ρωσική βιομηχανία σιτηρών. Όταν ρωτήθηκαν σχετικά με το πιο πιεστικό ζήτημα, πάνω από τις μισές ρωσικές επιχειρήσεις επισήμαναν την έλλειψη εργαζομένων.

Η ρωσική βιομηχανία σιτηρών συγκαταλέγεται μεταξύ των οικονομικών τομέων που παλεύουν με την επίμονη έλλειψη εργατικού δυναμικού τα τελευταία τρία χρόνια. 

«Είναι αδύνατο να προσλάβουμε ανθρώπους για να εργαστούν στο χωράφι», σχολίασε ένας αγρότης από την περιοχή Voronezh της Κεντρικής Ρωσίας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Η κάλυψη όλων των κενών θέσεων εργασίας έχει γίνει σχεδόν αδύνατη αυτές τις μέρες».

Ο αγρότης, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης μιας κτηνοτροφικής μονάδας, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία μετά από σχεδόν 25 χρόνια ως παραγωγός, καθώς η διαχείριση μιας γεωργικής επιχείρησης γίνεται όλο και πιο δύσκολη, ενώ το επίπεδο των εσόδων που επιτυγχάνεται δεν δικαιολογεί πλέον τις προσπάθειες. 

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, αύξησε τους μισθούς σε πάνω από 100.000 ρούβλια (1.000 δολάρια), ποσό που ήταν αδιανόητο για τη ρωσική ύπαιθρο μόλις πριν από λίγα χρόνια. Ωστόσο, ορισμένοι από τους εργαζομένους του επέλεξαν να μετακομίσουν στην πρωτεύουσα της περιοχής, όπου μπορούσαν να κερδίσουν 120.000 ρούβλια (1.200 δολάρια) ως κούριερ.

Οι μεγάλες προσλήψεις από τις ένοπλες δυνάμεις και τις αμυντικές βιομηχανίες έχουν επίσης τραβήξει εργαζόμενους μακριά από τις πολιτικές επιχειρήσεις, όπως και η μετανάστευση, ωθώντας την ανεργία στη Ρωσία σε χαμηλό ρεκόρ 2,3%, σύμφωνα με επίσημες κυβερνητικές πληροφορίες. 

Ορισμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη Ρωσία δήλωσαν ότι διαθέτουν μόνο το 70% του απαιτούμενου προσωπικού. Πρόσφατοι υπολογισμοί από τοπικά γραφεία προσλήψεων δείχνουν ιστορική κορύφωση στις κενές θέσεις εργασίας, με έναν υποψήφιο κατά μέσο όρο ανά πέντε κενές θέσεις στην αγορά εργασίας. 

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού προβλέπεται να επιδεινωθεί. Κάθε χρόνο, ο ρωσικός πληθυσμός στην ηλικιακή ομάδα 20-65 ετών συρρικνώνεται κατά περίπου 1 εκατομμύριο. 

Η ρωσική παραγωγή σιτηρών έχει μειωθεί από το ρεκόρ των 153,6 εκατομμυρίων τόνων το 2022 σε 143 εκατομμύρια τόνους το 2023 και 130 εκατομμύρια τόνους το 2024. Η ρωσική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την ετήσια παραγωγή σιτηρών στα 170 εκατομμύρια τόνους ετησίως έως το 2030. Εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες αρνητικές τάσεις στον κλάδο, οι Ρώσοι αγρότες πιστεύουν ότι η συγκομιδή σιτηρών θα υπολείπεται κατά πολύ του επιθυμητού στόχου της κυβέρνησης.